З 2022 року сотні тисяч українців знайшли прихисток у Німеччині. Багато хто з них уже працює, отримує допомогу або почав інтегруватися в систему освіти та соціального забезпечення. Якщо ви — один із них, то вам варто знати, що подавати податкову декларацію в Німеччині — це не лише обов’язок у деяких випадках, а й можливість повернути значну суму сплачених податків.
Хто має подавати податкову декларацію?
Подавати податкову декларацію в Німеччині (Einkommensteuererklärung) не завжди обов’язково, але у таких випадках це необхідно:
- Ви отримували допомогу (Bürgergeld, ALG I) або Lohnersatzleistungen (наприклад, допомога по хворобі або догляду за дитиною) понад 410 € на рік
- Ви працювали на кількох роботах одночасно
- Ви отримували доходи за кордоном або інші додаткові доходи (наприклад, від здачі житла)
- Ви одружені і обрали податковий клас III/V або IV з коефіцієнтом
У всіх інших випадках подача — добровільна, але вигідна: у 84% випадків люди отримують повернення у середньому понад 1000 євро!
Коли подавати декларацію?
- За 2024 рік декларацію можна подати до 31 липня 2025 року, якщо ви зобов’язані це зробити
- Якщо подаєте добровільно — у вас є час до 31 грудня 2028 року
- що звертаєтесь до податкового консультанта (Steuerberater) — термін продовжується до 30 квітня 2026 року
Як подати декларацію?
Ви можете це зробити самостійно або скористайтеся послугами RT TAX, які оформлюють документи, розмовляють з установами та супроводжують вас через увесь процес. Також вони надають безплатні консультації та безплатний попередній прорахунок суми податкового повернення.
Які документи потрібні?
- Lohnsteuerbescheinigung (видає роботодавець)
- Підтвердження витрат (договори оренди, квитанції, чеки)
- Номер податкового ідентифікаційного номера (Steuer-ID) — надається після реєстрації в Німеччині
- Банківські реквізити (для зарахування повернення)
Що можна списати з податків?
Як біженець, ви можете повернути частину витрат, якщо працювали або проходили навчання:
- 🧾 Комунальні витрати та оренда — частково, якщо використовували житло для роботи
- 🚌 Поїздки на роботу — 0,30 € за км в один бік
- 🏠 Робота з дому
- 📚 Курси німецької мови, інтеграції або професійні тренінги
- 💼 Переїзд до місця роботи
- 🤝 Пожертви або витрати на допомогу іншим
- 🧒 Догляд за дітьми — до 4 800 € на дитину (з 2025 року)
Скільки можна повернути?
Ви можете скористатися безплатним онлайн-калькулятором для оцінки можливого податкового повернення.
Навіть якщо ви проживаєте в Німеччині лише тимчасово, податкова декларація — це можливість повернути ваші гроші. У багатьох випадках вона не є обов’язковою, але майже завжди вигідна. Особливо для українців, які тільки починають свій шлях у Європі, це чудовий шанс трохи полегшити свої фінанси.
